系统简要介绍
     客户关系管理系统(下面简称为CRM)是针对国际物流行业特点，接合国际物流系统，而开发的一个物流行业专用系统，主要功能包括销售线索及机会管理、竞争对手管理、客户档案管理、客户联系人管理、客户审核信用管理、客户联络管理、任务调度及反馈、行动管理、SALES LEAD、公司公告、公司及个人备忘录等主要数据处理功能和有关统计分析功能。
    在使用CRM相应过程中，系统全自动采集和关联相应业务系统信息，如：成交历史、报价历史、应收款状况、在途货物流转和操作状态、客户历史成交关联单位状态（如采用哪一个报关行，拖车行，使用什么样目的代理等）。相应信息在权限允许的的情况下，不要业务员进入有关查找，系统全自动直节关联，提高业务人员跟客户沟通效率。
 在使用CRM同时，CRM相应资料自动对呼叫中心形成支撑。销售线索或机会相应来电自动关联系统内有关档案及业务操作信息。从而形成来业务系统，呼叫中心，CRM相互支持，自动关联，操作更方便，信息得到最大化利用，对业务人员销售，客户服务形成全面支持，提高公司形象，提高公司和业务人员效率和业绩。

功能说明
销售线索及机会管理
    销售线索是公司业务的切入点，对销售线索的获取、维护和确认和对前期市场开拓形成支持。是这一功能使用要达到的目的，业务人员的一个重要功能就是获取尽可能多的销售线索，把销售漏斗的前端做大。销售线索确认后，就可以转化为销售机会（即商机），进入销售机会的管理过程，相对于销售线索而言，销售机会有更多实质性的销售活动，比如与客户深入的沟通，提供报价，商务见面交流，公司形象和实力展示等，而销售线索的管理过程相对简单，比如电话沟通，了解客户大致情况，有没可能成为销售对象等，多为不与客户面对面的活动。
该功能提供批量信息导入，通过EXCEL客户销售线索资料（如Email,电话，传真等外部）导入系统，然后通过系统特有自身功能自动完成对如下功能处理：
◆瞬间批量完成对销售线索进行重名、重电话、重传真、重邮件进行唯一处理；
◆对已形成机会和已成为成交客户进行相应资料剔除；
◆离职业务员掌握线索及机会资料释放，以便公司后续业务人员利用
◆有关业务员之间跟踪销售线索特殊替换
◆业务人员长时间占用公司线索资源不利用的释放。
     本功能实现了客户销售线索的批量整理功能，把业务员从繁重的客户资料整理工作中解放处理，专心从事客户实际开发工作。实现公司对业务员客户资料的竞争管理，实现公司资源利用最大化，如：通过在一定时间，业务员没有成功或未开发此客户，系统自动释放此客户让其他业务员进行开发，通这种竞争机制来促使业务员全力开发客户。
 本功能在业务进行市场开发过程，可以辅助业务员进行相应线索商机资料归类整理，对重点机会进行重点标识，对客户出口方向，现采用的供应商进行归类，对相应客户沟通资料进行记录，对需进行有销售行动的机会提交预警中心，到时自动预警提示。

竞争对手管理
    本功能主是要让新老业务员了解各种新老竞争对手，业务部门形成相应预案，在竞争过程中增加销售机会，知已知彼 百战不殆。

CRM成交客户管理
    本功能主要是对客户资料及相关往来单档案进行管理和维护，对客户SOP知识文档进行维护、经验的共享、转移，节约了员工培训时的人力成本。 对业务和操作人员形成全面的支撑。同时在处理客户资料时自动调取业务系统相应成交档案，关联单位，报价及欠款情况，了解此客户付款信用情况，了解此客户走货情况，以及出口货品和出口方向。

联系人管理
    模块是客户管理的延伸，进一步细化了客户管理的功能。侧重点是往来客户人员的管理。通过此功能能实现如下功能：
    1、 详细了解联络人个人兴趣爱好
    2、 了解联络人在公司物流运输的作用，已达到开展业务有目的性和针对性。
客户信用结算及成交客户审核管理
    此模块管理客户的信用额度、付款期限、运输合同等，帮助货代公司防范化解可能的经营风险。
客户联络管理/任务调度及反馈管理
    模块把业务员的日常工作与客户管理有机的联系起来。客户的开发、跟踪、服务由业务员“市场自发式”的进行是很多企业的通病。客户是企业的“上帝”，如何及时有效地服务“上帝”是任何一个企业都要认真思考的问题。客户关系管理系统采用“市场自发式”加“计划经济式”双管齐下解决办法：
    “计划经济式”：业务主管或领导根据对客户及业务分析形成指导性任务，可以直接下达给业务员去执行，这样可以有效防止业务员由于过失给企业造成不良的影响，更可以及时巩固和发展与现在的客户的关系；
     市场自发式”：业务员根据以前和客户打交道的经历，适时的去联系客户，拜访客户，服务客户。体现了企业管理以人为本的思想。
     此功能实现了：
     ◆通过记录每次客户联络，走访记录等，实现了对客户开发过程中紧密跟踪。
     ◆通过任务调度，实现公司资源利用最大化。
     ◆通过系统自动关联功能，自动关联报价，成交，收付款记录，全方位提供业务系统信息给功能使用人员。
行动管理
    本功能为一般CRM不具备的，CRM独有的,针对物流行业特点而开发出来的，将业务人员本部门各种行动，和业务人员关心的，已成交的，相关操作人员对成交业务各环节的操作行动分门别类整合一体。

      1、业务自身有关行动
      ◆本人的销售机会行动和成交客户未完成的计划动作行动（计划未来未完成全部行动）
      ◆成本客户日常联络和服务行动（服务行动）
      ◆业务员日常寻找的销售线索和机会（业务开拓行动）
      ◆报价行动（潜在可成为销售目标行动）
      ◆业务员新成交客户（有效行动）

      2、操作行动跟踪，也可称为操作行动跟踪 
      ◆按物流环节观看每一票货物流经过关键点，操作完成情况，即业务系统中成交业务操作动作，也可称为操作行动跟踪。
公司公告
     对公司公告，部门公司进行自动分发提示给相应人员。同时完成对相应公告进行存档管理，以备后续查询。
公司及个人备忘录
    主要是业务员对公司的业务计划和个人工作安排进行记录和以往安排查询，未来安排到点CRM自动预警
SALES LEAD
     本功能主要是跟踪与同行或目的港代进行合作客户开发，对开发过程进行管理和维护。
CRM预警
     提供全面的业务工作行动、客户服务计划和工作提醒，解决工作繁重的报表查看。
报表统计分析
     依据业务员日常市场开拓情况和业务系统资料，通过指标反应公司业务人员开拓能力，公司业务变动趋势，业务人员实际做事效率及成交客户实际业务量等。以具体量化指标提供给决策进行决策。以解决未用CRM前靠手工和印象来决策导致时间延误或决策失误。